Cuando la tímida Kendra, de dieciocho años, conoce al nuevo chico de la escuela, Tyler, no puede evitar sentirse atraída por sus irresistibles encantos. Más tarde, ella acepta visitar la nueva tienda de su familia, Secrets, y se ve atraída por un mundo que la deja sin aliento. Desafortunadamente, donde reina la magia, también lo hace el peligro, y ella se ve obligada a una aventura que la deja corriendo contra el reloj para detener una maldición malvada.
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El reloj vuelve a correr… Kendra va en busca de una varita legendaria en Salem. Mientras tanto, su prima perdida hace mucho tiempo, Willow, intenta detener otra maldición familiar recurriendo a la ayuda de una bruja oscura. Una mujer con sus propios planes…
Ahora que Kala posee la varita mágica negra, Penélope, debe aprender a controlar el objeto encantado antes de que éste la controle a ella. Mientras tanto, Vivian envía a Bella y Beldora de vuelta a Bayport, en busca de Juniper, con la esperanza de que la varita pueda romper el hechizo que la metió dentro del globo mágico
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