Harlow Brinkman vive en una ciudad triste que no celebra nada, y menos la Navidad, hasta que llega el apuesto y sexy Sawyer Huntersville con su circo cambiaformas. La primera reacción de los lugareños es echarlos de la ciudad, pero una mirada a la belleza de cabello castaño rojizo y curvas, y sabe que no se irá sin luchar.
Los amigos de Harlow la llaman polvo de duendes, debido a su implacable optimismo, pero incluso ella tiene dificultades para encontrar magia en el oscuro y miserable Mistletoe Hollow. Cuando Sawyer y su deslumbrante y festivo clan cambiaformas se precipitan a su mundo, ella está ansiosa por ayudarlo a iluminar el lugar y su gente. Pero por mucho que su cuerpo responda a sus atracciones magnéticas, está decidida a mantener su corazón a salvo del carismático nómada, que teme que la amará y huirá.
A medida que Mistletoe Hollow comienza a emerger de su larga hibernación, y las calles oscuras y lúgubres comienzan a brillar con alegría navideña, Sawyer comienza a preocuparse de que las respuestas que ha estado buscando sobre su pasado puedan arruinar las cosas.
¿Pueden Sawyer y Harlow confiar en que la magia que está sucediendo entre ellos es lo suficientemente fuerte como para trascender todo, y que la luz que traen a la ciudad está destinada a brillar en sus corazones también?
¡Una historia navideña brillante y conmovedora, rebosante de todo el azúcar, las especias, el romance y la magia de la temporada! ¡Un final feliz y sin suspenso!
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